從去年九月開始研究投資開始, 做了不少功課, 如不包含雜誌的部分
總共閱讀過的書籍整理出來就是下圖
事實上, 這些還不是全部, 僅是我手上擁有的, 不包含我在書店看過但是沒有收藏的部分
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也表明著雖然我不是這方面的專家
但運用著專業(物理), 還有以往研究興趣的經驗, 多少可以帶給大家一些結論與收穫
例如此篇的重點, 投資書目的推薦!
相信大家都是很用功的, 也想要了解投資是怎麼一回事
憑自己做功課, 是一條可行的道路嗎?
是的! 以我為例, 的確可以靠著前人的經驗與腳步去逢凶化吉
截至今日, 即使這三個月資本額快速擴充為原來的兩倍
趁著除權息行情與抓到大盤的趨勢, 我的投資報酬率又再度來到12%
打個比方....這三個月賺到了一台市面上高行情的筆電
希望各位都能與我一樣,
了解投資對於一個人存在於群居的社會中, 是一件重要且不可避免的事情
我認為不只是"你不理財, 財不理你", 甚而是你不懂金融, 金錢拋棄你
琳朗滿目的金融活動, 賦予了知識者獲利的選擇權, 並且帶走了鴕鳥的所得
且這些過程常常伴隨介於合法與不合法之間的行為
我們當然有堅持繼續抱頭趴地當鴕鳥的資格, 我也了解這樣比較輕鬆舒服
但當身邊擁有的一切持續被瓜分, 偶爾抬頭檢視發現自己已空無一物時
要怪罪與後悔當初的選擇嗎?
一路走來, 時間不長
但是我的特殊能力就是可以在極短的時間切入待研究物的重點,
認識我的人理應都相信上述的話。
在了解投資之前, 我們先要對自己的需求與狀態定義清楚,
不了解自己, 就不知道何為對個人的成功? 也就沒有目標
沒有目標, 只有方向, 終究沒有成功的一天
每一日, 僅想著要多走一段路, 朝方向走下去, 越遠越好
這種動力, 最後衍伸為個體的慾望......貪念
不知足的操作, 帶來的只是滅亡, 這在許多偉人的著作中(之後會推薦), 都可以看到一些例子
因此, 下面三本書推薦給各位, 可以方便大家了解自己
立定志向類
如果要我排名, "你要如何衡量你的人生"與"記得你是誰"並列我大推的第一名"多少才夠"也是一本值得看得好書
還是滿懷感恩的心。書中並非填鴨的灌輸我們該怎麼做, 而是分享一些自己的思辯過程
並且提出三個問題: 1.如何樂在工作 2.如何與家人常保幸福 3.如何擁有正直的人生
每一點都值得你我在人生的道路上, 每一個階段中, 自我省思的好問題
記得你是誰, 這是哈佛商學院畢業生的最後一堂課
最後一堂課, 沒有學分, 沒有數字、理論與方程式,
只有每一位教授要送給學生.....它們一生中最寶貴的人生經驗, 一個故事
書中共分享了15位教授的人生經驗, 分類成: 1.開拓視野 2. 管理自我 3.領導他人 4.建立原則
多少才夠, 就是一本詳論財富與人生還有規劃的好書,
一步一步的領著讀者建立屬於自己的財富觀念與財富規劃
在出發前, 先確立方向, 再了解目標, 就不會被路上的海市蜃樓所迷惑
在做所有研究之前,
如果有可以詢問的前輩或前行者
我一定會先請教"是否有已經整理好的系統性的SOP"(標準步驟流程)?
然後再問"甚麼是一定不能做?"
接著我就會照著SOP做一次, 然後逐步改變我認為可以更好的做法來比較
但是總在不能做的事情以外去測試
下面這兩本書, 先前我有介紹過
工具書類
: "3天搞懂股票買賣"與"怪老子帶你看懂財報選好股",
投資股票程式撰寫&投資書目推薦(1)
投資股票程式撰寫&投資書目推薦(4)
這是兩本很好的入門工具書, 方便大家了解何謂股市?了解何謂進入股票投資的SOP
還有一些專有名詞介紹
對研究一件事情的入門, 我總是先訂一個簡單短程目標,
讓自己覺得可以輕鬆克服並培養成就感, 才接著去做深入的動作
這兩本書就很有這種特性, 推薦給大家
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我是做科學的, 習慣於處理數字與方程式, 並且定義與找出可以重複性的跡象
因此, 在了解股票市場的運作後, 我是從技術分析開始的
但使用技術分析操作下, 時常出現模稜兩可的判斷機率,
因此我會轉而求取比較穩定的工具
所以開始做大盤與總體經濟的研讀, 希望在做技術分析之前, 能夠對整個趨勢先抓到方向
確定大波段, 再來榨取其中的每一滴精華.....這是我當時的想法
之後又發現, 總體經濟的走勢跟大眾的心理行為有極為密切的關係
在上述這部份, 操作學習來的知識並堅守原則下, 搭配有抓到大波段的總體經濟,
幫我抓到第一階段的獲利
後來,
我進而問自己一些簡單的邏輯性判斷的問題:
"這世界上真的賺錢的人有多少? 他們都靠甚麼方法? 可以歸納出來嗎?"
"這個方法適合我嗎? 是拿我最擅長的武器去應戰嗎?"
"我的獲利模式是甚麼? 為什麼我會賺錢?"
(如果不了解自己為何投資成功, 有一天也會因此而將獲利全部歸還,
甚至賠上自己的所有導致破產)
上述的經歷過程, 容我一步步介紹相關書籍
(我只介紹有獲利的投資人所寫的書, 對於作者寫手的書, 沒有興趣。
沒有推薦寫手的書, 請見諒):
技術分析類
下圖中這四本書: "走進我的交易室", "操盤手的萬無一失投資術", 與"股市大贏家"
是技術線型的相關書籍
我推薦的順序就是上面的順序, 前兩本可以說是入門必看推薦
前兩本書, 並不會很深入的去鑽研某個技術指標,
而是較偏向於如何用技術分析去操作股票市場獲利
走進我的交易室:教導各位如何做資產配置, 風險分散, 判斷與遵守規則
其實重點在於資產配置, 風險分散與遵守規則
而且無論甚麼投資法, 都要做到這些點, 很實用!
而操盤手萬無一失的投資術還引進一籃子的投資標的最好先以基本面分析為主
技術線型為輔, 可以對操作或許最大利益
也就是即使被短期套牢, 還有基本面做為支撐, 跌也不會太慘重
道理上是正確, 這種處於技術線型跟基本面派之間的新派別, 值得大家了解
我也曾經這樣操作, 也獲利過, 不過並非我目前所信奉的做法
因為我在先以基本面選好投資口袋名單, 再搭配技術分析去買賣獲利後,
一天我突然在想.....
我所得的獲利, 究竟是看對市場趨勢, 與選對股票基本面所得的大波段?
還是因為我技術分析做得好?
後來, 我發現是選對股與看對趨勢!!
技術分析如果在看錯趨勢方向的情況下, 誤判賠錢率還是很高
(引用德國股神科斯托蘭尼-"一個投機者的告白"中29頁的一張圖:
但是在作者歷經80年的操作生涯中, 從沒見過人可以做到完美預測...包含他自己
所以最後只能得到A-B間波段的利潤, 甚至還可能因為沒抓到X買Y賣的規則
連A-B大波段利潤也賠掉。
這論點在李佛摩的"股票作手回憶錄"中,
他早期的空桶店操作與後來的股票操作的差別, 也同樣被提及)
前兩本書與股市大贏家先前都有推薦專文,
投資股票程式撰寫&投資書目推薦(2)
投資股票程式撰寫&投資書目推薦(3)
有興趣可以去這些文章看看詳細推薦.jpg)
另外, 技術分析最好搭配自動交易程式, 下面是幾本可以參考的書籍
但是不是那麼通俗易懂, 也並非每個人都可以上手, 所以不深入介紹
總體經濟類
總體經濟面研究, 我大推下面這兩本書,
空手的勇氣, 我對他的內容沒有甚麼問題, 就是作者太悲觀, 而且故事太多, 隱喻太多,
確切要注意的項目得要自己從中仔細萃取研讀
像是景氣領先指數的重要性, GDP, 流通熱錢M1b的重要性
其實在書裡都有被精闢的使用......只是作者還是太悲觀Orz
操盤人教你台股大循環操作術
其中利用景氣循環與基本面的價值型投資著手, 並提到一些有效資金應用的觀點
雖然我個人對於景氣循環這種確定性很低的東西敬謝不敏,
但是他提到為甚麼可以逢低買進的觀念....
這裡我也跟大家提醒, 作技術分析的朋友, 請設停利停損, 不可以逢低買進
但是照基本面與價值投資或是基金的朋友, 可以考慮在買進理由沒消失前, 逢低買進
因為作技術分析的操作者, 買賣都是依照技術指標跟線型,
指標與線型造成判斷出錯的機率層出不窮
要勇於認錯, 並相信市場永遠是對的, 遵守交易原則與停損停利
每個股價的漲跌已經反應了所有消息, 別跟市場唱反調
而基本分析或價值型投資的操作者, 根據公司過去的財務狀況進行買進賣出的判斷
只要公司體質健全, 可以穩健度過難關或是金融風暴, 價格越低越要買進持有單位
這種攤低成本是理智聰明且正確無誤的。一樣的情況也適用於不會倒閉的基金上面
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股市心理類
至於操作心理學上, 下面三本: 炒股的智慧, 為什麼會賠錢與找出勝算的技術
是一份不錯的書單, 推薦的順序是三本不分軒輊
炒股的智慧, 點出了人性與操作觀念的衝突, 厲害的地方是, 他用群眾心理來解是技術指標
然後歸納出贏家的心理, 最後歸納出他重要的買賣經驗, 很好的一本書!
為甚麼會賠錢與找出勝算的技術, 提出很多似是而非的心理陷阱, 看完會有恍然大悟的感覺
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